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CHARGEURS : de nouveau abordable par rapport à ses points hauts d'1 an ?
Article #47495, 12/05/2022 15:09FR0000130692 ChargeursLa Rédaction
Le spécialiste des technologies de niche à haute valeur ajoutée résiste au nouveau dérapage des indices financiers, et informe procéder à des rachats d'action lissés à hauteur de 8 millions d'euros à des rachats d'actions, à un prix maximal de 30 euros par action ! Sur 2022, le titre abandonne -32% ! En revanche, la compagnie a livré un robuste T1, malgré les diverses perturbations boursières, et capitalise sur son repositionnement entrepreneurial ! Les revenus de la période sont ressortis en progression de 12.6% à 203.5 millions d'euros. Dans le détail, la division Chargeurs Protective Films grimpe de 22%, la branche PCC Fashion Technologies s'envole de 57.6%, tandis que le pole Luxury Materials se distingue à +66.3% ! Enfin, Museum Solutions s'apprécie de +24.6 % en organique, soutenu par la reprise de l'évènementiel et la consolidation d'Event Communications. L'exception est la dégringolade de Chargeurs Healthcare Solutions à -85%, du fait notamment de l'assainissement du contexte sanitaire, et qui devrait désormais s'appuyer sur la reconstitution stratégiques de stocks. Bref, hors ce dernier segment d'activité, la la croissance organique gagne 36.2% ! Sur le front russe, l'exposition est anecdotique de l'ordre de 0.4% !

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Dernières analyses
CHARGEURS a perdu de sa superbe !23/09 17:59
Et l'on se retrouve bien en retrait des records de 28 euros de 2018 : ce qui avait d'ailleurs légitimé notre avis de sortir du dossier ! Sur la période, le titre a fondu de près de 45%, sans pour autant favoriser une nouvelle fenêtre d'achat ! En effet, ce n'est pas l'accélération du développement de Chargeurs Technical Substrates aux USA qui ouvre la porte à une relance de la valorisation ! Dans le détail, CHARGEURS a annoncé l'ouverture d'un bureau commercial et de services pour les clients nord-américains, afin de créer des synergies avec les grands distributeurs domestiques ! Une vitrine pour Senfa Technologies et Chargeurs Creative Collection. Les revenus américains de Chargeurs Technical Substrates sont évalués de 10 à 15 millions d'euros à l'horizon 2022. Pour rappel, le premier semestre 2019 s'était clos sur un résultat net en chute libre de 45.8% à 8.3 millions d’euros. Alors que CHARGEURS se paye actuellement environ 390 millions d'euros, la compagnie vise un second semestre plus robuste, et une solide génération de cash.
CHARGEURS : fin d'un cycle vertueux !07/11 22:01
En place depuis 2014 ! Au plus haut de ce cycle, le titre se hissait sur les 28 euros, soit une multiplication par 7 ! A plusieurs reprises fin 2017- début 2018, la rédaction jugeait utile de procéder à des prises de bénéfices, et adoptait un biais neutre face à une valorisation de plus en plus exigeante ! Depuis, le titre s'est sérieusement dégradé, accusant un recul annuel de 23% et un point bas sur les 17 euros ! Faut-il revenir sur le dosseir à proximité des revenus T3 ?
CHARGEURS s'éclate sur ses trimestriels16/04 18:10
Pourtant la croissance T1 est modeste à +1% à 144.8 millions d'euros, impactée par un effet de change défavorable. À périmètre et changes constant, la croissance organique est ressortie à 4%. CHARGEURS dit profiter de la dynamique des volumes et de l'optimisation du mix produits, et souligne la base de comparaison élevée du T1 2017, tandis que les ventes profitaient des acquisitions levées sur l'exercice précédent ! En revanche, c'est la perspective de doublement des revenus d'ici 2022 qui a retenu l'intérêt des investisseurs, dans des échanges toutefois contenus !
CHARGEURS : seulememt miné par les turbulences des marchés financiers ?13/02 04:00
RUE DE LA BOURSE réitère son avis PAUSE sur le dossier, ou du moins recommande d'alléger en cas de rebond. La zone des 29-30 euros restant accessible en cas de reprise des places financières ! Toutefois, le gros potentiel se marginalise !
CHARGEURS : un rebond fragile ?20/11 03:59
Faiblesse capitalistique provisoire ou inversement de la tendance après un T3 décevant, et une performance à 3 ans robuste : + 380%. Une pause s'impose !
CHARGEURS : dépression des revenus sur le T315/11 03:46
CHARGEURS : dépression des revenus sur le T3
CHARGEURS ( Valeur PREMIUM RDB) : des résultats semestriels robustes07/09 16:06
Conformément à notre piqûre de rappel de fin août ! Des revenus en progression de 5.4% en données comparables à 281.8 millions d'euros, pour une marge opérationnelle courante de 8.3%. L'Ebitda grimpe de 15% à 29.1 millions d'euros, le résultat opérationnel courant de 15.8% à 23.5 millions d'euros et le RNPG de 6.1% à 13.9 millions d'euros. La direction salue sa bonne trajectoire stratégique, dont le doublement du périmètre à 5 ans, avec le concours des métiers de niche à forte valeur ajoutée.
CHARGEURS (valeur Rue de la Bourse) : l'acquisition d'Omma appréciée, sans éclat !31/08 15:52
L'acquisition de la société lombarde Omma, spécialisée dans la fabrication de pelliculeuses, de machines de lamination, d’encollage et d’enduction au profit des secteurs de l’automobile, du métal, du composite, et du bois redonne un peu de couleur au dossier, en mode consolidation depuis ses sommets de mai dernier. Cette opération renforce les atouts de la branche Chargeurs Protective Films, ainsi que son positionnement géographique, est conforme à la stratégie de développement de l'entreprise, et favorise les synergies avec les sociétés déjà acquises (Walco et Somerra).
CHARGEURS (valeur Rue de la Bourse) : les enchères remontent26/05 15:07
Après avoir été longtemps à l’écart de la priorité des investisseurs, les performances boursières du titre redeviennent éclatantes : +65% sur 2017, +169% sur 1 an, +375% sur 3 ans, et près de 800% sur les points bas de 2012. CHARGEURS doit cette brillante ascension à sa capacité de restauration de ses équilibres financiers, et à l’adaptation du business modèle aux exigences de son marché. Les fruits de ce pragmatisme sont murs. Ce qui explique la montée des enchères de la part de « Berenberg », qui ajuste son objectif à 31.5 euros. Début mai, la rédaction relevait son « cours cible » à 27 euros : nous y sommes presque ?
CHARGEURS (valeur Rue de la Bourse) : plus rien ne l’arrête ?05/05 16:50
Après des années de vaches maigres jusqu’en 2012, CHARGEURS renait copieusement de ses cendres, affichant des scores capitalistiques brillants, parmi les meilleurs de la cote : 54% en 2017, 175% sur 1 an, 340% sur 3 ans, et 720% sur 5 ans. Soit une propulsion annuelle moyenne des gains de 145% sur la période. La patiente a payé « fort »…
CHARGEURS (valeur Rue de la Bourse) : des revenus T4 en hausse de 2.4%26/01 04:01
CHARGEURS (valeur Rue de la Bourse) : des revenus T4 en hausse de 2.4%
CHARGEURS (valeur Rue de la Bourse) atteint notre « cours cible » de 17 euros17/01 16:03
Ce qui représente une série de performances capitalistiques appréciables sur plusieurs horizons de temps, depuis l’initiation du dossier par la rédaction, dont +128% sur un glissant. Les investisseurs sont passés en mode T4 et résultats annuels, en référence à la dynamique des revenus à 9 mois, consacré par l'amélioration progressive du mix produits, des données semestriels solides, et des perspectives convaincantes. Pour 2016, CHARGEURS vise un résultat opérationnel courant de 35 millions d'euros vs 30.6 millions d'euros sur l’exercice précédent.
CHARGEURS (valeur Rue de la Bourse) : ce n’est plus l’euphorie ?03/01 03:38
Du fait, peut être, d’une performance de +400% depuis 5 ans. En revanche, le redressement a été longtemps périlleux, nonobstant l’embellie régulière et robuste des fondamentaux. Au final, les investisseurs patients ont été récompensés, bien au delà de la performance moyenne des marchés. Néanmoins, faut il se montrer plus objectif, à l’issue d’une longue période de consolidation, depuis début octobre 2016 ? Que les données semestrielles et T3 sont venues conforter ?
CHARGEURS (valeur Rue de la Bourse) franchit notre objectif de 15 euros +71% sur 201613/10 16:16
Un cours cible que nous avons relevé récemment ! Le dossier n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. Mais son redressement est flamboyant depuis 3 ans, et le potentiel probablement pas épuisé. On peut ainsi le « conserver », sauf contre-indications ultérieures.
CHARGEURS : Rue de la Bourse réajuste son « cours cible » à horizon fin 201607/10 17:48
CHARGEURS : Rue de la Bourse réajuste son « cours cible » à horizon fin 2016
CHARGEURS : un premier semestre sous le signe de la rentabilité09/09 17:16
Malgré un effet change qui a pesé sur la performance des revenus, L’Ebitda s’est envolé de 20% à 25.3 millions d’euros, favorisant la marge, en progression de 8.1% à 10%. Même caractéristique pour le ROC qui s’envole de 30% à 20.3 millions d’euros, pour un résultat net satellisé à 13. 1 millions d’euros, soit + 64%. In fine, le premier semestre a favorisé le couple croissance organique-profitabilité. Ces chiffres sont largement au-delà des attentes. Tandis que l’ensemble des activités sont bien orientées et dopent le ratio de rentabilité.
CHARGEURS : nos cours cible atteint au millimètre…et maintenant04/09 01:00
CHARGEURS a réussi son redressement et s’engage sur le chemin de la croissance rentable et pérenne. L’activité sera soutenue par la stratégie d’acquisition, via « Main Tape », spécialisée dans la fabrication de films plastiques de protection temporaire de surface. Cette opération renforce la dynamique et l’expertise de cette branche commerciale, et valide la politique de création de « valeur ajoutée » dans des domaines économiques rigoureusement ciblés.
CHARGEURS (valeur Rue de la Bourse) devient une valeur d’Initié19/07 04:03
Ce fut long et laborieux, mais le résultat et la quiétude sont aux rendez-vous des investisseurs patients. Le palmarès redevient très correct, avec un nouveau pic de 5 ans, à proximité de notre cours cible de 12 euros : + 21% sur 2016, + 45% sur 1 an et + 250% sur 3 ans. C’est bien supérieur à la moyenne médiane du marché sur ces 3 périodes. In fine, pas de quoi se plaindre. Mais bon, le titre va beaucoup mieux depuis que les aficionados de la spéculation l’ont délaissé.
CHARGEURS : pas très électrique, malgré une forte progression du RN10/03 15:17
CHARGEURS : encore de la marge ?08/03 15:02
CHARGEURS : la dynamique de la croissance est solide28/01 14:52
CHARGEURS a terminé l'exercice 2015 en pleine forme, avec des revenus annuels en hausse de 4.3% au delà des anticipations à 498.7 millions d'euros, vs 490 millions d'euros prévus. Ce qui implique une surperformance du résultat opérationnel, au delà des attentes. Très satisfaite, la direction souligne les capacités d'innovation de l'entreprise, ainsi que sa maîtrise opérationnelle.
CHARGEURS ( Valeur Rue de la Bourse) est devenue une valeur « défensive »13/12 02:40
Surprenant pour les investisseurs fidèles qui ont galéré et ne voyaient plus le bout du tunnel. La patience a une nouvelle fois payée. Et la performance du titre est au rendez vous sur 2015 + 73%, et s'avère finalement très correcte sur 3 ans glissants : +193%. A tel point que le dossier est totalement insensible à la correction boursière : -1.2% en Hebdo et +14.7 sur 1 mois ( lire nos précédentes analyses).
CHARGEURS ( valeur Rue de la Bourse) : configuration technique rayonnante09/12 14:27
Il aura fallu être particulièrement patient sur le dossier, avant que cela ne paye : une valeur longtemps irrationnellement sous-valorisée. En revanche, l'année 2015 est gratifiante, avec une performance de l'ordre de 75%. La configuration est verte sur tous les horizons de temps. Le deal est de s'installer au dessus des 9 euros, dans des échanges plus actifs : ce qui permettrait d'accélérer en direction des 11 euros.
CHARGEURS atteint notre objectif préliminaire de 9 euros +75% sur 201501/12 16:33
La porte des 10 euros est en train de s'ouvrir ! En marge de ce nouveau record de valorisation depuis 2008, CHARGEURS a informé de l'inauguration d'une nouvelle ligne de production de laize 5 mètres, via « Chargeurs Technical Substrates ». 8 millions d'euros ont été dédiés à cette technologie à forte valeur ajoutée, destinée aux marchés de la communication publicitaire et de la décoration.
CHARGEURS ( valeur Rue de la Bourse) : en position de casser la glace ?26/11 19:29
Dans le sillage de notre précédente analyse, CHARGEURS est parvenu pour la première fois depuis 2008 a établir un record de valorisation au delà de la caustique résistance des 8.3 euros, en clôture. La configuration technique reste positive sur tous les horizons de temps, à proximité d'un premier obstacle majeur situé sur les 9 euros, immédiatement suivi du rempart psychologique des 10 euros.
CHARGEURS : une activité solide10/11 15:30
Le marché snobe la contraction des revenus sur le T3 à 118.3 millions d'euros, alors que le dossier ne pointe pas à sa juste valeur. Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires assure la croissance, en progression de 2.8% à 374.9 millions d'euros. Sur l'exercice, CHARGEURS vise désormais un résultat opérationnel courant de 27 millions d'euros vs 22.9 millions d'euros l'année précédente, ainsi qu'un CA de 490 millions d'euros.
CHARGEURS : bientôt à l'affiche ?07/11 23:08
CHARGEURS (Valeur Rue de la Bourse) s'essaie à rallier les 8.35 euros25/09 15:45
Sur ses points hauts de 2009, dans des échanges de croisiériste. Néanmoins, le titre a échappé à la profondeur de la tourmente des marchés financiers. Techniquement, la tendance redevient timidement positive au dessus des 7.6 euros, à charge de récupérer les 7.9 euros, avant de franchir 8.4 euros, destination 10 euros, à la faveur des données T3.
CHARGEURS (Valeur Rue de la Bourse) franchit la barre emblématique des 8 euros03/09 15:00
Un nouveau record de 2009, pour une valeur présentant une sous-valorisation endémique (consultez nos précédents articles d'aout). Les résultats semestriels n'ont pas déçus : une croissance de 5.2% dopée par un effet de changes favorable, une marge améliorée sur l'ensemble des métiers grâce une bonne évolution du mix produits, et un résultat net part du groupe en sensible hausse de 25%. Le résultat opérationnel courant 2015 est attendu supérieur à 26 millions d'euros. Celui ci performe de 30% sur le semestre à 15.6 millions d'euros, soit une marge de 6.1% vs 4.0% l'année précédente.
CHARGEURS : toujours à la course aux 10 euros ?31/08 14:18
Mi aout, Rue de la Bourse estimait intéressant de profiter du trou d'air de la période pour se renforcer prudemment sur le dossier…


 

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